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【特別報導】全球鞋業供求新變化

时间:2015-03-03 14:34来源:申博Sunbet杂志 作者:佚名 点击:
--美國鞋業零售商協會前主席、全球鞋業合作夥伴公司創始人PETER 經過30年的發展,國內現在勞動力成本上升,融資成本高大,市場經濟規律驅動著中國的制鞋業走出去。走出去之前wo們需要關注買家和採購商的想法。 鞋業供的變化 成本和勞動力問題繼續困擾中國的

--美國鞋業零售商協會前主席、全球鞋業合作夥伴公司創始人PETER

    經過30年的發展,國內現在勞動力成本上升,融資成本高大,市場經濟規律驅動著中國的制鞋業走出去。走出去之前wo們需要關注買家和採購商的想法。

 

    鞋業“供”的變化

    成本和勞動力問題繼續困擾中國的鞋子產量,並且會持續下去。這是關於每一個制鞋行業工人每小時成本的一組資料。埃塞最低0.36,其次是孟加拉、柬埔寨、泰國、中國,中國的人工成本在亞洲國家是最高的,巴西也很高。柬埔寨和孟加拉的成本很低,但是他們2014年成本趨勢在不斷的增加。按照這樣的趨勢,未來孟加拉和柬埔寨的成本也會增加,比如,越南2014年成本就比2013年增長了25%,尼加拉瓜的成本也還是會增加,但總體上會低於中國,他們還會保持這樣的優勢。

但是產能轉移出去,wo們不禁要問,潛在的產能承接國是哪些:

越南:

    有利因素—低成本勞動力,廠區眾多的制鞋設備,品牌運動鞋; 目前為止仍然歡迎臺灣/中國大陸企業家投資。

    不利因素—勞動密集型,低附加值行業,如制鞋行業發展潛力有限,存在能源和污染問題; 嚴重的勞工和土地問題,特別是在HCHC地區; 同高附加值產業爭奪土地和勞動力; 港口設施落後,政治環境不穩,不過臺灣/中國大陸投資者們正在重建。

印度:

    有利因素--勞動力充裕且成本低; 當地皮革資源豐富;

    不利因素--生產設施等缺乏外國投資,目前只有一些試點項目;  勞工法在聘請和解雇勞工方面太過死板;  鞋業集群度不夠,增加買家成本和挑戰; 主要集中於男女涼鞋生產,應更注重定制女鞋,運動鞋或人造鞋生產

孟加拉:

    有利因素--勞動力廉價而充裕,稅收政策很有吸引力;有一定的本地皮革供應;靠近南亞大洋航道。

    不利因素--眾多社會企業責任/政治問題-罷工,示威等等;訂貨到交貨時長達30天,超過中國;大部分投入設備都依賴進口;只有一些中國投資者,如欣昌,興昂和寶成等敢於嘗試。

埃塞俄比亞:

    有利因素--勞動力廉價而充裕,貨幣有利,享受美國零關稅;部分皮革類型資源豐富;有利而穩定的政府環境:新興工業園,社會穩定,利於投資的環境等等。

不利因素--物流遠而貴,正在改善;勞動力欠缺語言與文化層面的培訓;除了皮革其他的投入材料需要進口;提高產量競爭外國投資很關鍵。

柬埔寨:

    有利因素—勞動力廉價而豐富;創業有稅收優惠;熱烈歡迎中國/臺灣的企業家;對加拿大零關稅,對歐盟一般特惠制。

    不利因素--所有的投入設備都依賴進口,訂貨至交貨的時間比中國的要長幾周;工會要求給工人更高的薪金,新建的宿舍和較短的工作時長;國小,只有1500萬人口,工廠擴建潛力有限,必須得與高附加值的工業競爭;只有一些中國投資者,如欣昌,興昂和寶成等敢於嘗試。

 

    目前而言,中國是全球鞋業產品最重要的生產大國,沒有哪個國家能像中國那樣吸收大量基礎設施投資。中國仍然是各種鞋類無法替代的生產商,包括女子時尚鞋,低價鞋等等。不過,出口的運動鞋和戶外用品轉移國外的步伐加強。

 

    鞋業“求”的變化

一、皮鞋的比例在下降

    在全球所有的鞋類當中皮鞋的比例在下降,運動鞋占50%,當然還有其他的鞋類用皮革越來越少。

 鞋面材料,皮革占30%,美國3/2以上的鞋面都不是皮革,在歐洲也是在30%,其他都不是皮革。wo們思考,把鞋子看作皮革為主的業務,皮鞋僅占30%,其他70%是非皮革的皮鞋,wo們會看到越來越多合成材料生產的鞋。

二、鞋類的成長還是來自於中國

    中國是全球最大的鞋類市場。 2013年中國的消費量達到40億雙,每個人基本上在3雙多。如果中國達到美國每人7雙鞋的水準,這樣中國的消費量就會翻一番。這樣中國的市場消費從40億達到80億,大家可以展望未來的需求。鞋業未來潛力還是在中國,環顧全球,歐美、日本、巴西是穩定的市場增長基本持平,增長還是在中國。

三、網購比例會不斷增加

     自2011年,四分之三的鞋子銷售都是線上完成。2013年間,零售商店客戶流量下降了3%(2014年五月下降8%,六月下降10%)。總體來說,2013年線上銷售占到了所有銷量的20%左右,達105億美元(德國只有12%是線上完成交易的)。大約60%的線上鞋子銷售公司都有實體零售店,40%則是像Zappos那樣的網店。女士鞋占51%,男士的占36%,兒童的占13%(德國分別是:69%,19%,和7%)。

    美國主要的百貨商店從門店的角度來看,第三季度表現不錯,梅西11%、迪拉德 5%、邦頓5%等這幾個表現確實很好。看看沃爾瑪,第一次並沒有非常喜人的增長態勢,而且表現平平。零售業務,不包括山姆高端店,同店銷售額去年第三季度僅僅增長0.5%,雖然不是糟糕,但是不算強勁。線上業務,2013年的資料是125億美元的銷售額,增長了5%,零售門店銷售額下降了3.3%,可以觀察到對於這樣的公司線上業務強勁彌補了線下業務的頹勢,線上業務對線下表現是重中之重。

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